전체 글283 ::경제적 자유:: 2025년 3월 투자 현황 안녕하세요. 피키로그입니다. 오늘은 제가 운용하고 있는 계좌들의 성과에 대해 공유하고자 합니다.블로그에 공유하고 있는 연금저축, IRP, ISA 계좌들과 비교 지수(코스피, S&P500)를 시간가중 방식으로 인덱스를 계산하여 그래프로 표시했습니다. 그래프는 아래와 같은 3가지 구분이 있습니다.1) 연금저축, IRP, ISA 각 계좌들의 성과 = (실선)2) 전체 계좌의 종합 성과 = (실선+마름모 표시)3) 비교 지수인 코스피, S&P500의 성과 = (점선) ● 요즘 미국장이 안좋다보니 이번 달은 수익률이 낮습니다. 어차피 평가손실이니 시간이 지나면 자연히 오르리라 생각됩니다.● 반면 코스피는 올심히 올라가고 있는 모습이 인상적입니다. 1] 각 계좌별 세부 내역 ( 연금저축-배분 > 연금저축-S&P5.. 2025. 3. 26. ::경제적 자유:: 2025년 3월 IRP(자산배분) 계좌 현황 1) 투자 비중1. 위험자산 53% = S&P500: 20% + 미국나스닥 100: 15% + 신흥국 MSCI: 18%2. 대체투자 = 금: 10%3. 안전자산 37% = 국고채 10년: 10% + 미국채혼합(KOSPI200 + 매국채): 17% + 단기채권: 10% 2) 리벨런싱 내역기초평가액: ₩19,738,555추가납입: ₩250,000 3) 계좌 현황 2025. 3. 26. ::경제적 자유:: 2025년 3월 ISA(SnP500, 나스닥, SOFR) 계좌 현황 1) 투자 비중1. 현재 비중: SOFR 100% 매수 중2. 과거 비중: S&P500 (70%) + 나스닥100 (30%) 2) 리벨런싱 내역기초평가액: ₩88,641,580 추가납입: ₩1,000,000 3) 계좌 현황 2025. 3. 26. ::경제적 자유:: 2025년 3월 연금저축(SnP500 100%) 계좌 현황 1) 투자 비중1. 위험자산 100% = S&P500: 100%*SnP500에 100% 집중 투자 2) 추가매입 내역기초평가액: ₩44,057,370 추가납입: ₩750,000 3) 계좌 현황 2025. 3. 26. ::경제적 자유:: 2025년 3월 연금저축(자산배분) 계좌 현황 1) 목표 투자 비중1. 위험자산 65% = S&P500: 20% + 미국나스닥 100: 15% + 신흥국 MSCI: 25%2. 대체투자 = 금: 10%3. 안전자산 30% = 국고채 10년: 10% + 미국채 10년: 10% + 단기채권: 10% 2) 리벨런싱 내역기초평가액: ₩43,462,225 추가납입: ₩500,000 3) 계좌 현황 2025. 3. 26. ::경제적 자유:: 2025년 2월 투자 현황 안녕하세요. 피키로그입니다. 오늘은 제가 운용하고 있는 계좌들의 성과에 대해 공유하고자 합니다.블로그에 공유하고 있는 연금저축, IRP, ISA 계좌들과 비교 지수(코스피, S&P500)를 시간가중 방식으로 인덱스를 계산하여 그래프로 표시했습니다. 그래프는 아래와 같은 3가지 구분이 있습니다.1) 연금저축, IRP, ISA 각 계좌들의 성과 = (실선)2) 전체 계좌의 종합 성과 = (실선+마름모 표시)3) 비교 지수인 코스피, S&P500의 성과 = (점선) ● S&P500은 계속 치고나가고 있습니다. 제 계좌도 방향성은 비슷한 것 같아서 안심이 됩니다.● 코스피는 내려가고 제계좌는 올라가는 모습이 아주 대조적이네요. 1] 각 계좌별 세부 내역 ( 연금저축-배분 > 연금저축-S&P500 > ISA >.. 2025. 2. 25. ::경제적 자유:: 2025년 2월 IRP(자산배분) 계좌 현황 1) 투자 비중1. 위험자산 53% = S&P500: 20% + 미국나스닥 100: 15% + 신흥국 MSCI: 18%2. 대체투자 = 금: 10%3. 안전자산 37% = 국고채 10년: 10% + 미국채혼합(KOSPI200 + 매국채): 17% + 단기채권: 10% 2) 리벨런싱 내역기초평가액: ₩19,560,115추가납입: ₩250,000 3) 계좌 현황 2025. 2. 25. ::경제적 자유:: 2025년 2월 ISA(SnP500, 나스닥, SOFR) 계좌 현황 1) 투자 비중1. 현재 비중: SOFR 100% 매수 중2. 과거 비중: S&P500 (70%) + 나스닥100 (30%) 2) 리벨런싱 내역기초평가액: ₩87,180,040추가납입: ₩1,000,000 3) 계좌 현황 2025. 2. 25. 이전 1 2 3 4 ··· 36 다음
